一天认识一个新行业：无糖茶

一、无糖茶定义与分类

• 定义：依据《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》（GB28050-2011），无糖茶指每 100 克或 100 毫升糖含量≤0.5 克的即饮茶，不添加蔗糖、葡萄糖等，甜味可能来自茶叶天然物质或少量代糖。
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• 分类：按茶底分为绿茶（如东方树叶绿茶，清香鲜爽、含茶多酚）、红茶（如三得利无糖红茶，茶汤红润、茶性温和）、乌龙茶（如果子熟了栀栀乌龙茶，香气馥郁、回甘持久）、黑茶（如东方树叶青柑普洱茶，助消化解油腻）及其他（如元气森林无糖大麦茶）。

二、发展历程与市场规模

（一）发展历程

• 萌芽期（1997-2009 年）
  
  三得利乌龙茶、统一 “茶里王” 先后进入市场，但消费者接受度低，市场规模小。
• 企业试错期（2010-2016 年）
  
  可口可乐原叶茶、康师傅 “本味茶庄” 等试水失败，东方树叶初期因口感遭吐槽，市场仍处低位。
• 加速增长期（2017-2021 年）
  
  多家企业布局，消费者接受度提升，市场增速惊人且细分，“无糖” 概念普及。
• 爆发增长期（2022 年至今）
  
  新锐与跨界品牌入局，产品创新加速（如青柑普洱大单品），向功能化、口味多元化发展，健康成核心驱动力，但 2025 年销售额首现负增长。

（二）市场规模

• 无糖饮料整体
  
  2015-2024 年市场规模从 22.6 亿元增至 570.5 亿元，十年复合增长率 43.2%，源于健康意识提升与甜味剂技术发展。
• 无糖茶占比
  
  2024 年占无糖饮料市场 40%，但 2025 年销售额增速放缓并转负，因一二线市场饱和、产品同质化、替代品类分流及有糖茶 “低糖化” 挤压。
• 茶饮料整体
  
  2018-2024 年市场规模从 1144 亿元增至 1545 亿元，七年复合增长率 5.2%，健康型茶饮料需求受拉动。

三、消费特征与驱动因素

（一）消费特征

• 人群分布
  
  30 岁以下消费者占比 70.8%，为绝对主力；31-40 岁占 23.7%；41 岁及以上仅 5.6%，老年群体更偏好传统原叶茶。
• 购买动机
  
  以健康诉求为主（63.6% 因 “无糖无负担” 购买），其次是提神醒脑（56.9%）、无添加安全（51.4%），便利与口感需求也重要，非冲动消费。
• 渠道偏好
  
  2025 年线下占比 81.5%（便利店 23.5%、商超 20.9% 为主），线上占 18.5% 但增速快，电商平台吸引 75.3% 线上消费者，下沉市场线上渗透率升至 30%。
• 产品偏好
  
  2025 年 4-9 月，茉莉茶（31.6%）、乌龙茶（32.4%）占比靠前，普洱、绿茶占比稳定；主流茶种件均价高于 2024 年，乌龙、绿茶单价接受度提升。

（二）核心驱动因素

• 消费者健康饮食意识提升，控糖需求强烈，无糖茶契合 “0 糖 0 脂 0 卡” 及提神需求。
• 技术改革（无菌冷灌装、低温萃取、甜味剂技术）优化口感，提升接受度。
• 政策支持（如《健康中国行动（2019-2030 年）》）限制高糖食品，鼓励无糖食品。
• 企业产品创新（如元气森林青柑普洱）与营销推广（明星代言、社交媒体营销）拓宽知名度。

四、产业链与竞争格局

（一）产业链

• 上游
  
  含绿茶、红茶等原材料，香精、甜味剂等辅料，PET 瓶、铝箔包装等包装材料。
• 中游
  
  进行原料萃取、调配、灌装包装、品质检测，代表企业有农夫山泉、三得利、果子熟了等。
• 下游
  
  通过便利店、商超等线下渠道及零售电商、线上直营店等线上渠道触达消费者。

（二）竞争格局

• 整体即饮茶市场
  
  2025 年上半年 CR5 升至 79.6%、CR10 升至 90.2%，集中度提升；康师傅（27.7%）居首但份额下滑，东方树叶（24.8%）增长亮眼，统一略有提升，茶 π、维他份额下降。
• 无糖茶市场
  
  2024 年呈 “一超多强” 格局，东方树叶占 75%，三得利乌龙茶占 10%，其他品牌共占 15%；2024Q2-2025Q1 Top5 品牌为农夫山泉、三得利、康师傅、果子熟了、统一。

五、典型企业案例

（一）农夫山泉（东方树叶）

• 1996 年成立，为饮料龙头，坚持 “天然健康” 理念，产品矩阵多元，东方树叶 2024 年市占率 75%。
• 2020-2024 年营收复合增长率 13.4%，2023 年因东方树叶增长营收达 426.7 亿元（+28.4%）；毛利率高位波动，2025H1 达 60.3%。
• 茶饮料营收占比从 2020 年 13.5% 升至 2025H1 39.4%，超越包装饮用水成第一增长极。

（二）果子熟了

• 2019 年成立，专注国潮饮品，覆盖 15 个产品系列（80+SKU），以一二线城市连锁便利店为核心渠道。
• 2024 年上半年无糖茶份额从 0.32% 升至 3.03%（+851.07%），2025 年上半年年销量 4 亿瓶、居行业第三，2025 年 3 月仍保持正增长，预计全年份额 3-4%。

相关研究报告《2025年中国无糖茶行业报告：从高速增长迈向结构优化与品牌分化》（免费下载），请在本公众号回复关键字【无糖茶】，查看下载链接。

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